Come attivare l'accreditamento senza una pianifica

Questa guida spiega come attivare un accreditamento senza una pianifica su ZAC, accedendo alla sezione "Documentazione", creando un nuovo accreditamento e configurando i parametri necessari prima di confermare l’operazione

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Accedere al modulo Operativo
Apri il menu dei moduli e seleziona il modulo "Operativo".
Entrare nella sezione Accreditamento
Clicca su "Documentazione" ed entra nella sottosezione "Accreditamento".
Creare un nuovo accreditamento
Clicca su "Nuovo accreditamento" per avviare la creazione.
Scegliere la tipologia di accreditamento
Seleziona se creare un accreditamento "continuativo" o "per progetto".
Inserire il nome dell’accreditamento
Digita un nome descrittivo per l’accreditamento.
Selezionare l’agenzia di riferimento
Scegli l’agenzia associata all’accreditamento.
Impostare la tipologia di progetto
Scegli il tipo di progetto a cui sarà associato l’accreditamento.
Selezionare il cliente
Associa un cliente per includere tutti i progetti con tipologia "instore promotion".
Includere pianificazioni senza visite
Seleziona questa opzione per considerare i punti vendita con un incarico attivo ma senza pianificazioni.
Definire il periodo di riferimento
Imposta il periodo su cui ZAC baserà l’estrazione dei punti vendita con incarico attivo.
Impostare il periodo di validità
Scegli la durata durante la quale i punti vendita saranno attivi per l’accreditamento.
Inserire il mittente della mail
Configura l’indirizzo email del mittente che invierà i documenti.
Selezionare il destinatario
Scegli chi riceverà la documentazione dell’accreditamento.
Utilizzare un template predefinito
Se disponibile, seleziona un template di mail personalizzato.
Creare l’accreditamento
Clicca su "Crea accreditamento" per salvare l’operazione.
Verificare l’accreditamento creato
Apri l’accreditamento per visualizzare i punti vendita e i collaboratori coinvolti.
Controllare e inviare i documenti
Verifica i modelli di documento e le regole applicate prima di inviare i file.

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