Come inserire in pianificazione i Pdv con la funzione Copia/Incolla

Questa guida spiega come utilizzare la funzione “Copia/Incolla” per aggiungere rapidamente più punti vendita (PdV) in una pianificazione all’interno del modulo Operativo di ZAC, partendo da un file Excel. Include tutti i passaggi per filtrare, esportare e associare i PdV.

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Guida Step-by-Step

Accedi al modulo Punti Vendita
Dal menu principale, entra nel modulo “Punti Vendita” e clicca su “Elenco punti vendita”.
Applica i filtri per trovare i PdV
Clicca su “Tutti i filtri” e inserisci i parametri per individuare i PdV desiderati.
Applica i filtri inseriti
Dopo aver configurato i filtri, clicca su “Applica” per visualizzare i risultati.
Esporta i PdV filtrati
Clicca sul pulsante “Esporta PdV” per generare un file Excel con i PdV selezionati.
Accedi al modulo Operativo
Vai nel modulo “Operativo” e seleziona la voce “Pianificazione”.
Avvia la creazione di una nuova pianifica
Clicca su “Nuova pianifica” in alto a destra.
Seleziona il progetto di riferimento
Scegli il progetto per il quale vuoi pianificare gli interventi.
Clicca su “Ricerca per associazione da Excel”
Nella finestra della nuova pianifica, seleziona l’opzione “Ricerca per associazione da Excel”.
Copia un identificativo univoco dal file Excel
Dal file esportato, copia un dato che identifichi univocamente il PdV (es. ID, Ragione sociale, GNLC, P.IVA).
Incolla l’identificativo nel campo di ricerca
Incolla il valore copiato all’interno del box dedicato.
Specifica il tipo di dato
Utilizza il menu a tendina per indicare quale tipo di dato è stato incollato (es. ID ZAC).
Avvia la ricerca dei PdV
Clicca su “Ricerca” per far partire l’associazione automatica.
Verifica gli elementi trovati e non trovati
ZAC mostrerà i PdV trovati nella tab “Elementi associati” e quelli non trovati nella tab “Elementi non associati”.
Aggiungi i PdV alla pianificazione
Clicca su “Aggiungi punti vendita alla pianificazione” per importare quelli associati.
Procedi con la pianificazione
I PdV sono ora presenti nella pianifica e puoi procedere alla definizione degli interventi.

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