Come inviare la documentazione spot dalla pianificazione

Questa guida spiega come inviare una documentazione spot dalla pianificazione su ZAC, selezionando il collaboratore e il punto vendita di riferimento, scegliendo il modello di documento e inviandolo via email.

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Guida Dettagliata:

Accedere alla sezione Pianificazione
Apri il modulo "Operativo", entra nella sezione "Pianificazione" e clicca su "Standard (beta)".
Filtrare i dati di interesse
Imposta i filtri relativi al periodo e ai dati di riferimento.
Selezionare il collaboratore e il punto vendita
Clicca sulla riga corrispondente al collaboratore e al punto vendita a cui inviare i documenti.
Aprire il menu opzioni
Nel dettaglio laterale, clicca sull'icona dei tre puntini per accedere alle opzioni disponibili.
Scegliere il riferimento dei documenti
Seleziona se la documentazione deve fare riferimento al "Periodo", all’"Incarico" o agli "Interventi".
Visualizzare i modelli disponibili
Nella schermata successiva, consulta l'elenco dei modelli di documenti compatibili con il contesto selezionato.
Modificare l'anteprima del documento
Clicca sull'icona della matita per visualizzare e modificare l’anteprima del documento prima dell’invio.
Selezionare il documento da inviare
Clicca su "Seleziona" per scegliere il modello di documento da inviare.
Verificare i documenti selezionati
Nel box "Modelli selezionati", puoi visualizzare nuovamente l'anteprima ed effettuare modifiche prima dell’invio.
Procedere con l’invio
Clicca su "Invia" per avviare la procedura di invio della documentazione.
Confermare il mittente e le impostazioni di invio
Prima dell’invio, verifica l’anteprima della mail e seleziona il mittente dal menu di configurazione.
Modificare le impostazioni di invio
Se necessario, personalizza le impostazioni di invio, come destinatari e modalità di trasmissione.
Scegliere un template predefinito
Se disponibile, seleziona un template per la comunicazione email.
Inviare il documento
Clicca su "Invia" per completare l'operazione e inviare il documento al destinatario.

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