Come inviare un accreditamento
Questa guida spiega come inviare un accreditamento nel modulo Operativo, selezionando i documenti da inviare, impostando le preferenze di invio e confermando l’operazione.
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Guida Dettagliata
Guida Dettagliata:
- Accedere al modulo Operativo e alla sezione Accreditamento
Entra nel modulo Operativo, poi accedi alla sezione "Documentazione" e clicca su "Accreditamento". - Selezionare l’accreditamento da gestire
Clicca sulla riga dell’accreditamento che desideri inviare. - Verificare la lista dei collaboratori
All’interno dell’accreditamento visualizza la lista dei collaboratori associati. Se la colonna "Modelli" indica "completi", i documenti sono pronti per l’invio. - Visualizzare il dettaglio dei documenti
Clicca sulla riga di un collaboratore per vedere i documenti associati e l’anteprima prima dell’invio. - Inviare tutti i documenti
Clicca su "Invia tutti" per procedere con l’invio massivo dei documenti. - Visualizzare e modificare l’email di invio
Prima dell’invio, viene mostrata un’anteprima dell’email per il collaboratore e il PdV (se previsto). Puoi modificare il corpo del messaggio e aggiungere allegati. - Modificare le impostazioni di invio
Sul lato sinistro dello schermo puoi modificare il mittente, i destinatari in CC o CCN e altre opzioni di invio. - Confermare l’invio
Clicca su "Invia" per procedere con l’invio dei documenti. - Inviare singoli documenti
Se vuoi inviare un solo documento, selezionalo e clicca su "Invia tutti i selezionati". - Monitorare lo stato dell’invio
Accedi alla sezione "Coda di invio" per controllare lo stato degli accreditamenti inviati. - Visualizzare gli interventi pianificati
Clicca su un accreditamento e poi su "Vedi interventi" per aprire il dettaglio degli interventi associati. - Gestire le regole applicate
Dal dettaglio di un accreditamento, clicca su "Regola applicata" per visualizzare e modificare le regole collegate all’invio dei documenti. - Aggiungere documenti extra
Utilizza la funzione "Aggiungi documenti spot" per includere ulteriori documenti senza modificarne le regole. - Invio massivo degli accreditamenti
Seleziona più collaboratori e clicca su "Invia tutti i selezionati" per inviare più accreditamenti contemporaneamente. - Modificare lo stato dell’accreditamento
Per cambiare lo stato, seleziona uno o più collaboratori e clicca su "Cambia stato accreditamento", poi scegli lo stato dalla tendina e conferma.