Come creare una regola per la creazione dei documenti di accreditamento
Questa guida spiega come creare una nuova regola per la generazione automatica della documentazione di accreditamento, impostando condizioni specifiche per l’applicazione delle regole e selezionando i documenti da generare.
Guida collegata:
No items found.
Guida Dettagliata
Guida Dettagliata:
- Aprire il menu dei moduli
Accedi al menu principale per visualizzare i moduli disponibili. - Selezionare il modulo "Operativo"
Clicca su "Operativo" per accedere alle impostazioni relative alla documentazione. - Selezionare la sezione "Documentazione"
Vai alla sezione "Documentazione" per gestire le regole documentali. - Selezionare la sottosezione "Regole documenti"
Clicca su "Regole documenti" per visualizzare e configurare le regole di creazione della documentazione. - Verificare le regole preesistenti
In questa pagina sono presenti le regole già create dai colleghi o dall’amministrazione dell’agenzia. Prestare attenzione quando si aggiungono o si modificano le regole esistenti. - Creare una nuova regola
Clicca su "Aggiungi regola" per avviare la creazione di una nuova regola. - Comprendere il funzionamento delle regole
Le regole determinano quando e come viene generata la documentazione. È possibile definire una regola in modo generico o specifico in base alle necessità. - Impostare condizioni per l’applicazione della regola
Ad esempio, è possibile specificare che la documentazione deve essere creata per l'agenzia "1-ZELANDO EVENTI". - Definire la tipologia di progetto
Seleziona la tipologia di progetto a cui applicare la regola, come "IN STORE PROMOTION". - Selezionare i documenti da generare
Clicca su "Documenti" per scegliere i documenti che verranno creati automaticamente in base alle condizioni impostate. - Scegliere i contesti di applicazione
Seleziona i documenti da generare per i contesti specifici come "Azienda", "Clienti", "Collaboratore", "Contratto" e "Ingresso al PdV". - Salvare la regola
Al termine della configurazione, clicca su "Crea regola" per salvare le impostazioni. - Conferma della creazione della regola
Una volta salvata, la regola sarà attiva e verrà utilizzata per la generazione della documentazione di accreditamento.