Importazione massiva dei Pdv con pianifica in un Progetto con template "Date in colonna o in riga"
Questa guida spiega come importare massivamente i punti vendita (PdV) con pianificazione in un progetto, scaricando il template, compilando i dati richiesti e caricando il file nel sistema.
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Guida Dettagliata
Guida Dettagliata
- Scaricare il template dal modulo "Punti Vendita"
Accedere al modulo "Punti Vendita" e scaricare il template "Date in colonna" o "Date in riga". - Accedere alla sezione "Gruppi PdV"
Dopo essere entrati nel modulo, selezionare "Gruppi PdV" per gestire le liste di punti vendita. - Scegliere la lista dei PdV
Selezionare una lista tra quelle disponibili e cliccare per aprire il dettaglio. - Esportare il file template
Cliccare su "Esporta" e scegliere tra le modalità "Interventi in riga" o "Interventi in colonna". - Scaricare il file con le date precompilate
Selezionare "Interventi in colonna" per scaricare il file con la sequenza di date visibile. - Confermare il download del template
Cliccare su "Conferma" per scaricare il file precompilato con i PdV. - Compilare il file Excel
Inserire le informazioni richieste e, se necessario, assegnare i collaboratori ai PdV compilando le colonne dedicate. - Inserire la pianificazione (opzionale)
Scrivere "1" o la tipologia di intervento nella cella corrispondente alla data e al PdV. - Salvare il file e accedere al modulo "Operativo"
Dopo aver completato il file, entrare nel modulo "Operativo" e cliccare su "Pianificazione". - Importare il file
Cliccare su "Importa", selezionare il file salvato e avviare l'importazione. - Verificare eventuali errori
Se presenti, correggere gli errori direttamente nel sistema. - Validare e confermare l’importazione
Dopo le correzioni, cliccare su "Valida importazione" e successivamente su "Importa". - Organizzare i dati e confermare
Scegliere come organizzare i dati e completare il processo cliccando su "Conferma".